Fællesporteføljen afsnit 2.4

For tre måneder siden startede vi en ny sæson af Fællesporteføljen, hvor vi sammen i Unge Investorer sammensætter en portefølje.

Fællesporteføljen er en fiktiv portefølje, som vi i fællesskab laver her i Unge Investorer. Du kan derfor i kommentaren på vores FB-gruppe skrive hvilken aktie, som du vil tilføje til porteføljen, så bliver der investeret 10.000 fiktive kroner i aktien.

Læs også: Fællesporteføljen afsnit 2.3.

Sæson 2 af Fællesporteføljen er nu tre måneder gammel, hvorfor det er tid til den tredje statusopgørelse af porteføljen. Porteføljen er fortsat i minus, men sammenlignet med sidste måned er vi gået en smule frem, hvilket kan tilskrives porteføljens DCA-strategi.

I sæson 1 af Fællesporteføljen var markedet i pæn optur. Derfor blev vores portefølje “negativt” påvirket af en DCA-strategi, da vi købte hver måned, mens vores benchmark blev beregnet fra én startdato, hvor kursen var lav. I en periode hvor markedet er negativt, bliver vi positivt påvirket af en DCA-strategi, da vi kan købe undervejs. Dertil skal det nævnes, at vi havde 22 handler i den første måned, mens vi kun havde 9 handler den anden måned og 4 handler i sidste måned. Starttidspunktet har dermed fortsat en væsentlig betydning for os, hvilket også passer godt til virkeligheden, hvor mange ofte starter med at placere et større beløb, for derefter at investere et mindre beløb om måneden.

Siden porteføljen blev oprettet, er porteføljen faldet 4,98%. Fra d. 23. maj til gårsdagens lukkekurs for C25, har C25 oplevet en fremgang på 2,75%. Det amerikanske S&P 500 indeks har i samme periode oplevet en stigning på 3,9%. Det er disse to indeks, som vi primært benytter som benchmark.

Udviklingen betyder dermed, at Fællesporteføljen fortsat er efter markedets performance. Det er en god indikation på, at vi som private investorer kan have svært ved at slå markedet, men vi fortsætter selvfølgelig med at tage kampen op gennem Fællesporteføljen.

Porteføljens bedste investeringer efter de første tre måneder er FLEX LNG, Netflix og Disney. Personligt har jeg bedst kendskab til Netflix og Disney, som i perioden begge har haft medvind af regnskaber, der var bedre end ventet. Porteføljen har fire aktier med stigninger på >20%, hvor Tesla er den sidste udover de tre bedste aktier i porteføljen. Omvendt har vi også seks aktier med fald på >20%.

I den vedhæftede fil kan I se hele vores portefølje, og se hvilke som er vores vindere og tabere, og hvordan dine egne aktier har klaret det.

Generelt om Fællesporteføljen

• Hvert medlem kan tilføje en aktie om måneden i sammenhæng med et opslag i Fællesporteføljen.
• Der investeres 10.000 fiktive kroner i den aktie, du ønsker.
• Der kommer max 12 opslag i sæsonen, dvs. sidste opgørelse er om 9 måneder og tidshorisonten nu er 9 måneder (husk dette i dit valg).
• Der vil komme en opdatering hver måned.
• Porteføljen laves i Yahoo Finance.
• Tilføjer flere den samme aktie til porteføljen, er det intet problem, der vil blot blive udregnet en gennemsnitspris.
• Andet kan løbende blive tilføjet.