Fællesporteføljen afsnit 2.13

For 12 måneder siden startede vi en ny sæson af Fællesporteføljen, hvor vi sammen i Unge Investorer sammensætter en portefølje.

Fællesporteføljen er en fiktiv portefølje, som vi i fællesskab laver her i Unge Investorer. Eftersom porteføljen nu er 12 måneder gammel, slutter sæson 2 med dette opslag, hvorfor man i dag ikke har mulighed for at tilføje en ny aktie til porteføljen. Derfor vil vi i dette indlæg kigge på, om den portefølje vi har sammensat i fællesskab, har slået benckmark?

Læs også: Fællesporteføljen afsnit 2.12.

Sæson 2 af Fællesporteføljen er som nævnt 12 måneder gammel, hvorfor det er tid til den sidste statusopgørelse af porteføljen. Et hurtigt kig på porteføljen viser, at vi slutter i et minimalt plus på 0,12%, hvortil at man skal huske, at vi ikke har modtaget udbytte fra selskaberne. Porteføljens strategi bygger på en DCA-model, hvilket er et væsentligt element.

I sæson 1 af Fællesporteføljen var markedet i pæn optur. Derfor blev vores portefølje “negativt” påvirket af en DCA-strategi, da vi købte hver måned, mens vores benchmark blev beregnet fra én startdato, hvor kursen var lav. I en periode hvor markedet er negativt, bliver vi positivt påvirket af en DCA-strategi, da vi kan købe undervejs. Dertil skal det nævnes, at vi havde 22 handler i den første måned, mens vi har haft relativt få handler i de efterfølgende måneder. Starttidspunktet har dermed fortsat en væsentlig betydning for os, hvilket også passer godt til virkeligheden, hvor mange ofte starter med at placere et større beløb, for derefter at investere et mindre beløb om måneden. Gennem sæson 2 har markedet dog også i en stor del af tiden været i en optur.

Siden porteføljen blev oprettet, er porteføljen steget 0,12% til og med den 23. maj 2023. Fra d. 23. maj 2022 til seneste lukkekurs for C25, har C25 oplevet en stigning på 12,28%. Det amerikanske S&P 500 indeks har i samme periode oplevet en stigning på 4,32%. Det er disse to indeks, som vi primært benytter som benchmark, hvorfor Fællesporteføljen halter væsentligt efter benchmark. Periodevis har porteføljen dog klaret det bedre end S&P 500.

At porteføljen halter efter markedsudviklingen, er en god indikation på, at vi som private investorer kan have svært ved at slå markedet. Fællesporteføljen har haft medvind af aktier som NVIDIA, Netflix og Meta, mens aktier som Green Hydrogen Systems, Astralis og Alibaba også hjælper porteføljen godt på vej, idet de er blevet investeret i af to omgange.

Porteføljen slutter med 24 aktier, som har oplevet en stigning på over 10%, mens 31 aktier har oplevet et fald på over 10%. Den mest udsatte aktie, Flyr AS, er blevet begæret konkurs, og kan ikke længere findes i oversigten af vores portefølje. Det har dermed resulteret i tab på 100%.

I den vedhæftede fil kan I se hele vores portefølje, og se hvilke som er vores vindere og tabere, og hvordan dine egne aktier har klaret det. Mange tak til alle, som har bidraget til denne sæson af Fællesporteføljen.

Generelt om Fællesporteføljen

• Hvert medlem kan tilføje en aktie om måneden i sammenhæng med et opslag i Fællesporteføljen.
• Der investeres 10.000 fiktive kroner i den aktie, du ønsker.
• Der kommer max 12 opslag i sæsonen, dvs. sidste opgørelse er i dag, og man ikke længere kan tilføje en aktie til porteføljen.
• Der vil komme en opdatering hver måned.
• Porteføljen laves i Yahoo Finance.
• Tilføjer flere den samme aktie til porteføljen, er det intet problem, der vil blot blive udregnet en gennemsnitspris.
• Andet kan løbende blive tilføjet.