Fællesporteføljen afsnit 2.10

For ni måneder siden startede vi en ny sæson af Fællesporteføljen, hvor vi sammen i Unge Investorer sammensætter en portefølje.

Fællesporteføljen er en fiktiv portefølje, som vi i fællesskab laver her i Unge Investorer. Du kan derfor i kommentaren på vores FB-gruppe skrive hvilken aktie, som du vil tilføje til porteføljen, så bliver der investeret 10.000 fiktive kroner i aktien.

Læs også: Fællesporteføljen afsnit 2.9.

Sæson 2 af Fællesporteføljen er nu ni måneder gammel, hvorfor det er tid til den niende statusopgørelse af porteføljen. Porteføljen nåede lige at gå i plus ved sidste statusopgørelse, men er nu tilbage i et mindre minus. Porteføljens strategi bygger på en DCA-model, hvilket er et væsentligt element. Dertil går vi snart ind i en udbyttesæson, som kan få flere af vores aktier til at falde i værdi.

I sæson 1 af Fællesporteføljen var markedet i pæn optur. Derfor blev vores portefølje “negativt” påvirket af en DCA-strategi, da vi købte hver måned, mens vores benchmark blev beregnet fra én startdato, hvor kursen var lav. I en periode hvor markedet er negativt, bliver vi positivt påvirket af en DCA-strategi, da vi kan købe undervejs. Dertil skal det nævnes, at vi havde 22 handler i den første måned, mens vi har haft relativt få handler i de efterfølgende måneder. Starttidspunktet har dermed fortsat en væsentlig betydning for os, hvilket også passer godt til virkeligheden, hvor mange ofte starter med at placere et større beløb, for derefter at investere et mindre beløb om måneden.

Siden porteføljen blev oprettet, er porteføljen faldet 1,14%. Fra d. 23. maj 2022 til seneste lukkekurs for C25, har C25 oplevet en stigning på 7,52%. Det amerikanske S&P 500 indeks har i samme periode oplevet en fald på 0,09%. Det er disse to indeks, som vi primært benytter som benchmark, hvorfor Fællesporteføljen efter at have været langt fra benchmark begynder at nærme sig markedsudviklingen. Periodevis har porteføljen også klaret det bedre end S&P 500.

At porteføljen har været langt fra markedsudviklingen, er en god indikation på, at vi som private investorer kan have svært ved at slå markedet. Fællesporteføljen har haft medvind af aktier som Fluoguide, Netflix og NVIDIA, mens aktier som Green Hydrogen Systems, Meta og Alibaba også hjælper porteføljen godt på vej, idet de er blevet investeret i af to omgange.

Porteføljen har i skrivende stund 18 aktier, som har oplevet en stigning på over 10%, mens 23 aktier har oplevet et fald på over 10%. Den mest udsatte aktie, Flyr AS, er faldet over 99%. Flyr har været en dårlig investering, og er blevet begæret konkurs, hvorfor vi nok ikke skal gøre forhåbninger om, at den kan bidrage med noget til Fællesporteføljen fremadrettet, da den nærmest er værdiløs i dag.

I den vedhæftede fil kan I se hele vores portefølje, og se hvilke som er vores vindere og tabere, og hvordan dine egne aktier har klaret det.

Generelt om Fællesporteføljen

• Hvert medlem kan tilføje en aktie om måneden i sammenhæng med et opslag i Fællesporteføljen.
• Der investeres 10.000 fiktive kroner i den aktie, du ønsker.
• Der kommer max 12 opslag i sæsonen, dvs. sidste opgørelse er om 3 måneder og tidshorisonten nu er 3 måneder (husk dette i dit valg).
• Der vil komme en opdatering hver måned.
• Porteføljen laves i Yahoo Finance.
• Tilføjer flere den samme aktie til porteføljen, er det intet problem, der vil blot blive udregnet en gennemsnitspris.
• Andet kan løbende blive tilføjet.