Fællesporteføljen afsnit 2.12

For 11 måneder siden startede vi en ny sæson af Fællesporteføljen, hvor vi sammen i Unge Investorer sammensætter en portefølje.

Fællesporteføljen er en fiktiv portefølje, som vi i fællesskab laver her i Unge Investorer. Du kan derfor i kommentaren på vores FB-gruppe skrive hvilken aktie, som du vil tilføje til porteføljen, så bliver der investeret 10.000 fiktive kroner i aktien.

Læs også: Fællesporteføljen afsnit 2.11.

Sæson 2 af Fællesporteføljen er nu 11 måneder gammel, hvorfor det er tid til den næstsidste statusopgørelse af porteføljen. Det første jeg bemærkede, da jeg tjekkede vores portefølje, var, at porteføljen nu er tilbage i plus, efter vi ved seneste opdatering var i minus med knap 2%. Porteføljens strategi bygger på en DCA-model, hvilket er et væsentligt element. Dertil har vi været i en udbyttesæson, der påvirker vores afkast, hvor vi selvfølgelig ikke får udbytte, da det er en fiktiv opsat portefølje.

I sæson 1 af Fællesporteføljen var markedet i pæn optur. Derfor blev vores portefølje “negativt” påvirket af en DCA-strategi, da vi købte hver måned, mens vores benchmark blev beregnet fra én startdato, hvor kursen var lav. I en periode hvor markedet er negativt, bliver vi positivt påvirket af en DCA-strategi, da vi kan købe undervejs. Dertil skal det nævnes, at vi havde 22 handler i den første måned, mens vi har haft relativt få handler i de efterfølgende måneder. Starttidspunktet har dermed fortsat en væsentlig betydning for os, hvilket også passer godt til virkeligheden, hvor mange ofte starter med at placere et større beløb, for derefter at investere et mindre beløb om måneden.

Siden porteføljen blev oprettet, er porteføljen steget 0,81% i skrivende stund. Fra d. 23. maj 2022 til seneste lukkekurs for C25, har C25 oplevet en stigning på 11,51%. Det amerikanske S&P 500 indeks har i samme periode oplevet en stigning på 4,02%. Det er disse to indeks, som vi primært benytter som benchmark, hvorfor Fællesporteføljen halter efter benchmark. Periodevis har porteføljen dog klaret det bedre end S&P 500. Den seneste måned har været god for både S&P 500 og C25, hvor vores afkast ikke helt har fulgt markedet, selvom Fællesporteføljen er gået fra minus til plus.

At porteføljen halter efter markedsudviklingen, er en god indikation på, at vi som private investorer kan have svært ved at slå markedet. Fællesporteføljen har haft medvind af aktier som NVIDIA, Netflix og FLuoguide, mens aktier som Green Hydrogen Systems, Meta, Astralis og Alibaba også hjælper porteføljen godt på vej, idet de er blevet investeret i af to omgange.

Porteføljen har i skrivende stund 21 aktier, som har oplevet en stigning på over 10%, mens 24 aktier har oplevet et fald på over 10%. Den mest udsatte aktie, Flyr AS, er blevet begæret konkurs, og kan ikke længere findes i oversigten af vores portefølje. Det har dermed resulteret i tab på 100%.

I den vedhæftede fil kan I se hele vores portefølje, og se hvilke som er vores vindere og tabere, og hvordan dine egne aktier har klaret det.

Generelt om Fællesporteføljen

• Hvert medlem kan tilføje en aktie om måneden i sammenhæng med et opslag i Fællesporteføljen.
• Der investeres 10.000 fiktive kroner i den aktie, du ønsker.
• Der kommer max 12 opslag i sæsonen, dvs. sidste opgørelse er om en måned og tidshorisonten nu er en måned (husk dette i dit valg).
• Der vil komme en opdatering hver måned.
• Porteføljen laves i Yahoo Finance.
• Tilføjer flere den samme aktie til porteføljen, er det intet problem, der vil blot blive udregnet en gennemsnitspris.
• Andet kan løbende blive tilføjet.