Fællesporteføljen afsnit 2.9

For otte måneder siden startede vi en ny sæson af Fællesporteføljen, hvor vi sammen i Unge Investorer sammensætter en portefølje.

Fællesporteføljen er en fiktiv portefølje, som vi i fællesskab laver her i Unge Investorer. Du kan derfor i kommentaren på vores FB-gruppe skrive hvilken aktie, som du vil tilføje til porteføljen, så bliver der investeret 10.000 fiktive kroner i aktien.

Læs også: Fællesporteføljen afsnit 2.8.

Sæson 2 af Fællesporteføljen er nu otte måneder gammel, hvorfor det er tid til den ottende statusopgørelse af porteføljen. Porteføljen er netop gået i plus, hvorfor den seneste måned har budt på en stor stigning, da vi omkring jul var nede med et minus på ca. 15%. Porteføljens strategi bygger på en DCA-model, hvilket er et væsentligt element.

I sæson 1 af Fællesporteføljen var markedet i pæn optur. Derfor blev vores portefølje “negativt” påvirket af en DCA-strategi, da vi købte hver måned, mens vores benchmark blev beregnet fra én startdato, hvor kursen var lav. I en periode hvor markedet er negativt, bliver vi positivt påvirket af en DCA-strategi, da vi kan købe undervejs. Dertil skal det nævnes, at vi havde 22 handler i den første måned, mens vi har haft relativt få handler i de efterfølgende måneder. Starttidspunktet har dermed fortsat en væsentlig betydning for os, hvilket også passer godt til virkeligheden, hvor mange ofte starter med at placere et større beløb, for derefter at investere et mindre beløb om måneden.

Siden porteføljen blev oprettet, er porteføljen steget 0,47%. Fra d. 23. maj 2022 til seneste lukkekurs for C25, har C25 oplevet en stigning på 4,9 %. Det amerikanske S&P 500 indeks har i samme periode oplevet en fremgang på 1,16%. Det er disse to indeks, som vi primært benytter som benchmark, hvorfor Fællesporteføljen efter at have været langt fra benchmark begynder at nærme sig markedsudviklingen.

At porteføljen har været langt fra markedsudviklingen, er en god indikation på, at vi som private investorer kan have svært ved at slå markedet. Den seneste måneds store stigning til Fællesporteføljen skyldes bl.a. en investering i Netflix, som efter sit regnskab i januar har oplevet en solid stigning, hvor vi allerede forinden havde et solidt kursafkast. Green Hydrogen System har vi investeret i af to omgange, og efter en stigning på over 200% gennem januar, har det også bidraget godt til Fællesporteføljen.

Porteføljens bedste investeringer efter de første otte måneder er Netflix, Green Hydrogen Systems og Alibaba. Porteføljen har i skrivende stund 17 aktier, som har oplevet en stigning på over 10%, mens 22 aktier har oplevet et fald på over 10%. Den mest udsatte aktie, Flyr AS, er faldet over 99%. Jeg har ikke kendskab til aktien, men det kunne være interessant at høre årsagen til denne udvikling.

I den vedhæftede fil kan I se hele vores portefølje, og se hvilke som er vores vindere og tabere, og hvordan dine egne aktier har klaret det.

Generelt om Fællesporteføljen

• Hvert medlem kan tilføje en aktie om måneden i sammenhæng med et opslag i Fællesporteføljen.
• Der investeres 10.000 fiktive kroner i den aktie, du ønsker.
• Der kommer max 12 opslag i sæsonen, dvs. sidste opgørelse er om 4 måneder og tidshorisonten nu er 4 måneder (husk dette i dit valg).
• Der vil komme en opdatering hver måned.
• Porteføljen laves i Yahoo Finance.
• Tilføjer flere den samme aktie til porteføljen, er det intet problem, der vil blot blive udregnet en gennemsnitspris.
• Andet kan løbende blive tilføjet.